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概览

Approvals 是报价在您回复合作伙伴之前进行内部签核的地方。审批流程（approval flow） 定义了一条请求所经历的状态、发送给谁，以及审批人被允许看到哪些字段。Approvals Management（审批管理） 表格则跟踪您已发出的每一条请求。 审批人无需拥有 Seminode 账户。他们会收到一封邮件，用一次性验证码验证自己的邮箱地址，然后在专属页面上进行操作——参见 审批人的使用体验。

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审批管理

审批页面上的主表格列出了您的团队发出的每一条审批请求，每个行项目一行。用它可以查看哪些请求尚未完成、催办停滞的请求，并核对审批人所看到的数字。

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找到您需要的行

  • Search（搜索） — 按物料号、合作伙伴或制造商匹配。
  • Approval Status（审批状态） 和 Partner（合作伙伴） — 工具栏中的快捷内联筛选。
  • Filters — 完整的筛选弹窗，包含状态、制造商、合作伙伴、收件人、日期范围、多列排序，以及针对财务列的范围滑块（总价值、毛利、毛利率、调整后毛利、调整后毛利率、加价、加价率，以及该流程的财务调整）。按钮上的徽标显示当前有多少个筛选条件处于活动状态。
  • Sort（排序） — 点击任意可排序的列标题，可在降序、升序、取消排序之间循环。点击列标题会替换在筛选弹窗中设置的多列排序。
  • Columns（列） — 显示、隐藏和拖动重排列。除身份字段（物料号、内部编号、制造商、合作伙伴、收件人）外，表格还包含完整的财务信息：单价、调整后单价、数量、总价值、毛利、毛利率、调整后毛利、调整后毛利率、加价和加价率。
  • Export — 下载当前视图。

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对行执行操作

选中一行或多行后会出现选择栏，其中的 Send Reminder（发送提醒） 是一个批量重发操作，会为每一条选中的请求排队一封提醒邮件，并可选择用统一的主题和消息覆盖全部内容。 行上的 菜单提供：
  • Resend Email — 重发单条请求，可选择覆盖主题和消息。仍处于 Ready for Approval 状态的请求尚未发送，因此没有可重发的内容。
  • Edit Adjustment — 为审批人重新定价该行。参见 路由后重新定价。
  • Delete — 移除该请求。
每一次发送都会被记录。打开某条请求上的 Send History（发送历史），可看到每一次首次发送、重发和批量提醒及其时间戳——当审批人声称从未收到任何内容时，这很有用。

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审批流程

点击 Create Flow 创建一个流程。弹窗分为两步：Configuration（配置） 和 Variables（变量）。

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第 1 步 — 配置

1

为流程命名

输入 Action Name（操作名称）（必填）和可选的 Description（描述）——例如 财务签核 或 项目经理审查。
2

搭建状态流水线

从团队的状态目录中添加 Statuses（状态），或输入新名称并选择其种类。每个状态都属于四种种类之一：Ready for Approval、Pending、Approved 或 Rejected。排序是自动的——先 Ready for Approval，然后 Pending，接着 Approved，最后 Rejected——因此您无需手动连接状态转换。拖动某一行只会在其所属种类内部重新排序。一个流程至少需要一个 Pending 状态和至少一个终止状态（Approved 或 Rejected），并且最多只能有一个 Ready for Approval。
3

打开高级设置

所有可选项都位于已折叠的 Advanced Settings（高级设置） 区块中——见下文。
一个状态之所以结束流程，是因为它的种类，而不是因为您将它标记为终止状态。任何属于 Approved 或 Rejected 种类的状态都是结束状态。

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高级设置

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第 2 步 — 变量

Variables 步骤决定 审批人能看到哪些列。从变量选择器中挑选字段，然后将它们拖动到期望的显示顺序。实时预览会展示每个字段及其示例值。 这是您的信息披露控制。任何未被添加的内容都绝不会展示给审批人。
如果流程带有财务调整，请谨慎决定要暴露哪些字段。将调整后价格与某些价差字段（毛利、加价或调整值本身）一同展示，可能让审批人反推出合作伙伴最初的报价。只暴露审批人做决定所需的信息。

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管理现有流程

点击 View Flows 打开包含两个标签页的弹窗：
  • Flows — 每个流程以卡片形式呈现。展开某个卡片可查看以编号步骤呈现的流水线，以及创建和更新详情。卡片的 菜单提供 Edit 和 Delete。
  • Statuses — 您团队共享的状态目录。
流程是被编辑的，而不是带版本的：您可以在一个运行中的流程上添加和重排状态。如果您移除的某个状态中仍有报价滞留，编辑器会要求您选择同一种类的另一个状态来接收它们，从而确保不会有内容中途搁浅。若只想暂停某个流程而非删除它，请在高级设置中关闭 Enabled。

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调整审批人所见内容

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财务调整

流程级别的财务调整会为审批人重述价格和毛利，而不改动合作伙伴的实际报价。可将其设置为百分比（10 = +10%，-5 = −5%）或固定金额（-150 表示 150 美元折扣）。审批管理表格中的调整后列始终会将调整后的数字显示在原始数字旁边。

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路由后重新定价

报价在已发送审批之后仍可重新定价。在行上选择 Edit Adjustment：
  • Percent（百分比） 按比例缩放报价单价。
  • Amount（金额） 直接替换报价单价。
  • 将该字段留空则清除调整。
弹窗会在您保存前预览由此得出的调整后价格和总价值，并可选填一条记录原因的备注。已保存的调整——或携带新调整的重发——会替换该行当前的调整后价格。合作伙伴的报价永远不会被更改。

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批量审批

您可以一次性路由多行，而不必逐条处理：
  • 批量发送 — 在 收件箱 中选中多个会话，一步将它们发送审批，在发送前审核每一项的收件人、主题和消息，并可剔除任何您不想包含的项目。
  • 批量完成 — 收到多项请求的审批人可在单个页面上处理全部内容，页面会显示 “3 of 12 reviewed” 这样的实时计数。
  • 批量提醒 — 在审批管理表格中选中若干行并使用 Send Reminder。
以上每一项都会被记入该请求的发送历史，因此批量操作与单条操作同样可审计。

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审批人的使用体验

审批人通常是您 Seminode 团队之外的人——财务、项目负责人或场地主管。整个流程的设计让他们无需账户。
1

他们收到一封邮件

审批请求通过邮件送达，其中带有 Open 按钮。
2

他们用验证码验证

打开请求时会要求填写邮箱地址，随后输入发送到该地址的六位一次性验证码。无需密码，也无需注册账户。会话过期后，重新验证即可。
3

他们在 My Approvals 中处理

My Approvals 列出发送到其地址的每一条请求，按发起团队分组，分为带计数的 Pending 和 Completed 标签页。他们可以导出该列表。
4

他们做出决定

打开某一项会显示报价详情——仅限该流程所暴露的变量——以及一个响应表单：New status 下拉框、当所选状态属于拒绝种类时变为必填的 Rejection Reason，以及可选的 Comment。提交前会有确认对话框总结该选择。
当某个流程需要多人签核时，每位审批人都能看到签核清单，但只能勾选属于自己的那一行，并且在所有签核记录完成之前，Approved 转换会一直被阻止。
可见性限定于请求所发送到的邮箱地址。 转发邮件并不会转移操作权限——收到转发的人必须验证自己的地址，并且只会看到属于自己的审批。如果需要由其他人来决定，请将请求直接发送给他们。
平台有意不为审批人提供还价或发消息的操作。他们只能批准、拒绝或留下评论。谈判仍需回到您的团队进行——这样面向合作伙伴的会话始终保持单一口径。

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相关内容

收件箱

发送报价审批，并在会话上查看审批状态。

收件箱自动化

基于审批状态的筛选规则，预先整理待处理内容。