概述
当一条报价被接受后，它就会成为订单。Order Management 是这些订单从被接受到履约、开票和付款——包括过程中的各类例外情况——的所在之处。 订单默认以 看板（Kanban） 形式打开。可通过右上角的 菜单切换布局：- Kanban view（看板视图） — 按您团队定义的履约阶段对订单进行分组
- Table view（表格视图） — 展示每一条订单及其完整商务细节的密集网格
订单跟踪与供应侧及履约流程最为相关。在 收件箱设置 中启用了 Single-Party Acceptance（单方接受） 的团队，只需一方接受即可成交；部分需求项目会在平台之外开具采购订单，只是将 PO 编号记录到对应行上。请根据您团队的实际交易方式，取用本页中适用的部分。
看板
看板是一组栏位，映射您团队实际推进订单的方式。由于栏位由您定义，看板匹配的是您的流程，而不是某个固定的生命周期——例如某个团队可能采用 Awaiting PO → PO Received → In Transit → Delivered，而另一个团队则需要在开票前增加一个客户验收阶段。 栏位会自动填充。每个栏位由 criteria（条件） 定义，每条订单会自动出现在符合其条件的栏位中——无需拖拽，订单推进时也不会出现过期数据。不匹配任何栏位的订单会汇集到一个未分配栏位中，因此绝不会消失。使用栏位
- 栏位标题显示栏位名称和实时订单数量
- 点击名称或 可将该栏位 展开 为其订单的完整网格
- 点击 可 折叠 您当前不处理的栏位，让较宽的看板保持易读
- 栏位底部会汇总整个栏位的 Total（总额）、Margin（毛利）、Adjusted Margin（调整后毛利） 和 Markup（加价）——统计范围是栏位中的所有订单，而不仅是屏幕上显示的卡片
管理看板
从 菜单中：1
选择看板
打开 Boards 并从您团队的看板中选择。不同的看板可以用不同视角呈现同一批订单——一个用于催货，另一个用于开票。
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创建或编辑
New board 或 Edit board 会打开看板编辑器。为看板取一个 名称——例如 Fulfillment Pipeline——并按顺序定义其栏位。
3
定义每个栏位
为栏位命名（例如 Pending Confirmation）并添加一个或多个条件。每个条件由一个 type（类型）——Document、Shipping Status、Order Status、User Status 或 Shipment Type——与一个运算符（例如 Has、Does not have、Has any of、Does not have any of 或 Equals）以及要匹配的值组合而成。
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不再有价值时删除
Delete board 只会删除看板本身。您的订单不受影响——看板是订单之上的一个视图，而不是容器。
自定义订单状态
菜单中的 Statuses 用于管理您团队自己的订单状态标签——包含名称和颜色，例如 Pending Finance Approval。在订单详情弹窗中为订单指定状态，并将其用作栏位条件（User Status），一个标签便可立即重组看板。筛选
Filters 会限定整个看板的范围——每个栏位都会反映该筛选条件，包括汇总数值。可按以下条件筛选：- Partner（合作伙伴）、Site（场地）、Program（项目） 和 Manufacturer（制造商）
- Shipment Type（发运类型） 和 RMA Type（退货类型）
- Total value（总金额）、Margin（毛利）、Unit price（单价） 和 Qty（数量） 的数值范围
表格视图
表格视图列出看板上的每一条订单及其完整商务信息：
列标题遵循您团队的 参考数据 映射，因此会以您自己的术语显示。
订单生命周期
订单的 状态 跟踪其在商务上所处的位置，与它出现在哪个看板栏位无关。您的角色——买方或卖方——取决于订单所源自的挂单。- 开启 — 订单在被接受时为 Executed，随后进入 Accepted 和 Pending Shipment
- 买方侧 — PO Sent → Goods Received → Invoice Received
- 卖方侧 — SO Sent → Shipped → Fulfilled → Invoice Sent
- 关闭 — Paid 表示一条正常订单的完成
- 例外 — Rejected、Cancelled 和 RMA 标记提前终止或被退回的订单
订单详情
点击任意卡片——或表格行上的查看操作——即可打开订单详情弹窗。您可以在此指定自定义 Status、管理文档与发运，并执行下述各项操作。文档
在详情弹窗的文档表单中添加文档：- 选择 文档类型——采购订单、销售订单、发票以及您团队使用的其他类型，或普通附件
- 记录 文档编号、名称 和 签发日期
- 附加 文件 或引用 外部链接——二者互斥
- 以自由文本添加 详情
- 标记为 仅内部，使其不会出现在任何与合作伙伴共享的内容中
发运
随着货物流转，在订单上记录发运信息。一条发运记录包含其 状态 与 发运类型、发运数量、运单号、承运商 与 货代、收货地 目的地、运输方式 与 贸易方式、发货 与 送达 日期，以及自由文本 备注。 发货状态是看板栏位可筛选的条件类型之一，因此登记一条发运记录可以自动将订单推进到下一阶段。例外流程
并非每条订单都会按约定完成。以下三种流程用于处理未按约定完成的情况。取消
适用于已接受或待发运的订单。取消时需要填写：- Type（类型） — 买方请求或卖方发起
- Reason（原因） — 例如库存过剩、设计变更、项目取消、预测下调、缺货、定价错误、无法履约或不可抗力。原因列表会根据您选择的类型收窄为合理的选项。
- Cancel quantity（取消数量） — 留空表示全部取消，或输入数量表示部分取消
- NCNR enforced（执行 NCNR） — 是否适用不可取消 / 不可退货条款
- 发给合作伙伴的 Message（留言）
剩余订单
当部分取消后仍有剩余数量时，该剩余部分会拆分为一条独立订单，并自动打开 Confirm Remainder Order（确认剩余订单） 步骤。核对剩余的 数量 和 单价，输入新的 PO 或 SO 编号——即为缩减后订单重新开具的编号——然后确认。RMA（退货授权）
由于退货可能在交付后很久才出现，因此任何订单都可以发起退货授权。提交 RMA 时需要填写：- RMA number（RMA 编号）（必填），以及 RMA type（RMA 类型）、quantity（数量） 和货物的 condition（状态）——原包装、已拆封或已损坏
- Reason（原因） — 例如料件错误、有缺陷、运输途中损坏、规格不符、质量问题、日期代码过旧或库存过剩
- 相关的 PO 和 SO 编号
- 正在退回的 行项目，每项包含物料号、制造商、数量、日期代码、批次号和原产国
- Restocking fee %（重新入库费百分比） 以及是否执行 NCNR
- 发给合作伙伴的 留言