收件箱自动化

概览

自动化规则让您的团队自动处理传入报价——无需手动触发。您定义条件和操作；平台会根据您的规则评估每一条新报价，并对匹配的报价执行操作。规则在 设置 → 自动化 中管理，或通过收件箱工具栏中的 自动化 按钮进行管理。

每条规则包含名称、类型（自动加入列表或自动比较）、启用开关以及优先级——数字越小越先执行，因此您可以将具体规则叠加在通用规则之前。您可以随时创建、编辑、启用/停用或删除规则。

规则构建器是基于 schema 驱动的——可用字段、运算符、状态和操作均来自平台，因此新选项可能会自动出现，无需您做任何更改。

根据报价的状态和利润阈值自动将报价加入列表并执行操作。配置：

规则适用的收件箱状态（例如 未处理、已分配、未分配——可选一个或多个）
利润条件——字段（如利润）、运算符（如 <=）和数值（如 $500）
对匹配项执行的操作：
- 操作类型——拒绝、接受、还价或发送消息
- 拒绝原因——从您配置的原因中选择（当操作为拒绝时）
- 评论 / 消息——随操作一同发送的自由文本

当报价进入符合状态筛选条件的会话时，平台会评估该条件。如果满足，则按您配置的操作、原因和评论将该报价加入列表。

示例 —— “如果会话为未处理或已分配且报价利润 ≤ $500，则以原因 Price Too Low 和评论 This price is too low 拒绝。”

自动比较规则中的消息支持在发送前由平台填充的变量：

自动化操作在此加入列表并发送。

在需要时通过审批流程路由自动化响应。